富國“天”字輩首只均衡風(fēng)格產(chǎn)品富國天旭均衡（A類：014718；C類：014719）今日重磅首發(fā)。富國“天”字輩基金，或是經(jīng)歷市場牛熊輪回后的典范，或是核心基金經(jīng)理在某一細(xì)分領(lǐng)域的巔峰之作。它們多因風(fēng)格鮮明、業(yè)績優(yōu)秀而享譽(yù)市場，如成長風(fēng)格代表富國天惠、富國天博、富國天瑞，價值風(fēng)格代表富國天益，穩(wěn)健型代表富國天興、富國天潤。而富國天旭均衡，則有望填補(bǔ)富國“天”字輩產(chǎn)品中關(guān)于均衡風(fēng)格這一空白。
2022年市場震蕩開局，投資者對“穩(wěn)健均衡”的配置需求激增。而富國天旭均衡擬任基金經(jīng)理曹文俊，則正好是一位有著7年基金投資經(jīng)驗(yàn)的“均衡派”高手，富國天旭均衡的發(fā)行，可謂是，時與勢，二者兼得。
富國天字輩首只更注重均衡的產(chǎn)品
富國天旭均衡
A類代碼014718
C類代碼014719
1月18日起 盛大發(fā)行
上支付寶搜“曹文俊”
市場震蕩調(diào)整，按兵不動未必是最優(yōu)選。逢震逢低布局，或是更好選擇。
而富國天旭均衡，執(zhí)掌者曹文俊不僅是一名“均衡派”投資高手，在風(fēng)格、行業(yè)上做到均衡，他對回撤的控制也十分注重，是一位經(jīng)驗(yàn)豐富、重視風(fēng)險收益比、力控回撤的均衡派。既往業(yè)績也非常亮眼，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，曹文俊管理的富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇過去兩年、過去三年分別取得了103.18%、212.43%的回報，在同類偏股混合型基金中排名84/485、89/408，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別是17.44%、51.13%。憑借優(yōu)秀的業(yè)績，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇獲得銀河證券、海通證券三年期五星評級。
關(guān)于富國天旭均衡，客官如想了解更多詳情，可以通過富國天旭均衡的【十問十答】，全方面了解富國天字輩的新秀。
01
富國天旭均衡混合是一只什么樣的產(chǎn)品？
富國天旭均衡混合（A類：014718；C類：014719）是一只開放式混合基金產(chǎn)品，股票及存托憑證投資比例占基金總資產(chǎn)的60%-95%，其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。本基金由富國基金資深“全天候”選手曹文俊掌舵，運(yùn)用“自上而下與自下而上相結(jié)合”的投資方法，主動調(diào)整策略，更好地去適應(yīng)市場的動態(tài)變化。不論市場“天氣”如何，都力爭為投資者做出更好的投資決策。
這只產(chǎn)品的投資策略是什么？
本基金將運(yùn)用“自上而下與自下而上相結(jié)合”的投資方法，主動調(diào)整策略，更好地去適應(yīng)市場的動態(tài)變化。不論市場“天氣”如何，力爭為投資者作出更好的投資決策。
“企業(yè)服從產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)服從宏觀”
綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀企業(yè)，全面考量景氣周期
在整體均衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場階段和景氣周期，確定當(dāng)前配置主題
偏好“自上而下”邏輯通順、“自下而上”低瑕疵的個股，重視梯度配置與風(fēng)險控制
這只產(chǎn)品的主要投資方向是什么？
選股邏輯：不賭單一賽道、聚焦成長和周期板塊，均衡配置
當(dāng)下重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)景氣度高&政策共振的品種。
注：內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不代表對市場和行業(yè)走勢的預(yù)判，也不構(gòu)成投資動作和投資建議。建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力審慎作出投資決策。
這只產(chǎn)品是如何控制回撤的？
精選個股并梯度配置，嚴(yán)控回撤
注：僅代表基金經(jīng)理風(fēng)格偏好，不作為對基金投資管理的承諾或預(yù)測
這只產(chǎn)品比較適合哪些投資者？
本基金屬于混合型證券投資基金，風(fēng)險等級R3，預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。由于本基金可投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
這只產(chǎn)品的基金經(jīng)理是誰？
富國基金資深“全天候”選手曹文俊掌舵
“管理基金就像燒一道菜，關(guān)鍵是要掌握火候，既要考慮收益空間，又要考慮風(fēng)險敞口的暴露。所以我更注重風(fēng)險收益比，力爭做到月勝率的最大化，積小勝為大勝?！?/span>
富國天旭均衡混合擬任基金經(jīng)理曹文俊
碩士，16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 7年基金管理經(jīng)驗(yàn)
● 曾歷任賣方、買方研究員，研究方向主要覆蓋鋼鐵、交運(yùn)等周期行業(yè)，建立了對宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局的深刻理解；
● 自2005年6月進(jìn)入證券投資行業(yè)以來，歷經(jīng)多輪市場牛熊轉(zhuǎn)換，具備雙向投研實(shí)力，對周期行業(yè)的長期覆蓋、對成長股的深度專研，使其具備自上而下宏觀研判能力及自下而上精選個股能力，為其管理的產(chǎn)品爭取超額收益。
擅長能力圈：醫(yī)藥、化工、機(jī)械、光伏等行業(yè)
基金經(jīng)理曹文俊的實(shí)力如何？
代表作：富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合（005739）近三年業(yè)績增長2倍+
注：同類排名及相關(guān)數(shù)據(jù)來自銀河證券基金研究中心，同類指混合基金-偏股型基金（股票上下限60%-95%（A類））；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)來自wind，截至2021年12月31日。
憑借優(yōu)秀的業(yè)績，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合獲得銀河證券、海通證券三年期五星評級。
注：銀河證券、海通證券評級截至?xí)r間分別為2021年10月1日、2021年10月30日，評級結(jié)果根據(jù)產(chǎn)品過往表現(xiàn)評定，不代表評價機(jī)構(gòu)的投資建議。
2021年基金中報數(shù)據(jù)顯示，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合的機(jī)構(gòu)持有者比例達(dá)83.26%。
注：數(shù)據(jù)來源基金歷年定期報告，截至2021年6月30日。
代表作：富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展A（006527）近2年業(yè)績翻番
注：同類排名及相關(guān)數(shù)據(jù)來自銀河證券基金研究中心，同類指混合基金-偏股型基金（股票上限95%（A類））；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)來自wind，截至2021年12月31日。文內(nèi)所有描述富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展業(yè)績及其比較基準(zhǔn)相關(guān)數(shù)據(jù)描述對象均為富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展A類。
基金經(jīng)理后市觀點(diǎn)
從中期的這個維度來看，對2022年整體的市場平均收益率預(yù)期，比2021年要更樂觀，理由是市場估值更便宜、政策更友好。
對于股票二級市場而言，政策環(huán)境是比較友好、有利的。從投資角度，主要關(guān)注以下幾條主線：
1、尋找逆周期調(diào)節(jié)的領(lǐng)域，目前可關(guān)注的行業(yè)是房地產(chǎn)和家電等。
2、尋找PPI向CPI傳導(dǎo)的相關(guān)行業(yè)。
2021年的三季度，工業(yè)品價格漲的速度特別快，有很多領(lǐng)域價格沒有來得及傳導(dǎo)，主要是在機(jī)械、食品、消費(fèi)電子和出口產(chǎn)業(yè)鏈等上面。
3.關(guān)注新能源汽車和智能汽車。
雖然短期市場跌幅較大，但我們關(guān)注的很多標(biāo)的，它的估值水平吸引力更加明顯。
注：內(nèi)容及觀點(diǎn)為基金經(jīng)理當(dāng)下個人觀點(diǎn)，僅供參考，不代表對市場和行業(yè)走勢的預(yù)判，不構(gòu)成投資動作和投資建議，亦不預(yù)示本基金未來具體操作。建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力審慎作出投資決策。
“天”字輩基金有何亮點(diǎn)？
富國基金旗下共有十多只“天”字輩基金，大都由業(yè)內(nèi)知名實(shí)力派基金經(jīng)理掌舵、產(chǎn)品口碑較好、成立10年以上，形成了富國基金的“天字號”招牌。富國天旭均衡是天字輩基金中更注重均衡風(fēng)格的產(chǎn)品，力爭延續(xù)“天字輩”品質(zhì)，采取“全天候”策略，力求為投資者帶來舒適的投資體驗(yàn)感。
富國基金公司實(shí)力如何?
主動權(quán)益管理能力杰出
富國基金旗下主動權(quán)益業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀
注：數(shù)據(jù)來源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，截至2021-12-31，大中小型基金公司按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動權(quán)益規(guī)模占比達(dá)到全市場主動權(quán)益規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司?；鸸芾砣说臍v史業(yè)績不代表未來，也不構(gòu)成對其他產(chǎn)品的業(yè)績保證，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
富國基金公司實(shí)力強(qiáng)勁
富國基金作為“成長股投資專家”，始終堅(jiān)持“為持有人創(chuàng)造價值”的初心，聚焦核心投研能力的提升，重視投研文化建設(shè)，不斷擴(kuò)大投資能力邊界。經(jīng)過多年探索和實(shí)踐，富國基金形成了“深入研究、自下而上、尊重個性、長期回報”十六字方針理念，為富國獲得長期優(yōu)秀的業(yè)績奠定了基礎(chǔ)。富國基金蟬聯(lián)“三大權(quán)威公司獎項(xiàng)”大滿貫：
說明：上述評獎結(jié)果系上海證券報、證券時報、中國證券報基于基金管理人過往表現(xiàn)綜合判定，并不構(gòu)成對基金管理人或單只產(chǎn)品的未來投資建議。
富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合成立于2018年4月25日，曹文俊自基金成立起擔(dān)任基金經(jīng)理，富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%）自2018年4月25日至2018年12月31日、2019年度、2020年度及2021年上半年分別為-21.57%（-17.08%）、53.41%（28.68%）、69.82%（21.73%）、11.55%（0.49%），數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，截至2021年6月30日。
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合成立于2019年1月25日，曹文俊自基金成立起擔(dān)任基金經(jīng)理，富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價指數(shù)收益率*40%）自2019年1月25日至2019年12月31日、2020年度及2021年上半年分別為27.83%（17.77%）、70.02%（16.24%）、14.1%（0.65%），數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，截至2021年6月30日。富國低碳環(huán)保混合成立于2011年8月10日，自2016至2020完整會計(jì)年度及2021年上半年業(yè)績及比較基準(zhǔn)（滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%）收益率分別為：-28.67%（-8.44%），33.2%（17.22%），-32.00%（-19.26%），30.23%（29.5%），9.78%（22.47%），9.19%（0.78%），數(shù)據(jù)來源于基金定期報告，截至2021年6月30日。最近5年基金經(jīng)理變動情況：魏偉自2014年7月至2020年10月任基金經(jīng)理，曹文俊自2020年10月至今任基金經(jīng)理。曹文俊自2021年2月9日開始管理富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合，自成立以來至2021年9月30日，基金凈值增長率及業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為1.31%（-10.41%），數(shù)據(jù)來源基金定期報告。富國金安均衡精選自2021年12月14日成立，因成立時間較短，暫不披露相關(guān)業(yè)績?；鸾?jīng)理管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，歷史業(yè)績不代表未來。
【風(fēng)險提示】
尊敬的投資者：
基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本產(chǎn)品由富國基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證；基金管理人的歷史業(yè)績不代表未來，也不構(gòu)成對單只基金的業(yè)績保證。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。當(dāng)投資者購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
