過(guò)去的一年，固收+基金成為投資者的新寵，通過(guò)以債券打底、適當(dāng)搭配股票的資產(chǎn)配置方式，實(shí)現(xiàn)分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的效果，為不少客官帶來(lái)了更為舒適的持有體驗(yàn)。廣義的固收+，包括一級(jí)債基、二級(jí)債基、偏債混合等等，而富國(guó)固收+在富國(guó)固定收益領(lǐng)軍人物黃紀(jì)亮的帶領(lǐng)下，多線并進(jìn)，全面布局，并且業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常出色。
根據(jù)海通證券最新發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》, 截至2021年12月31日，富國(guó)基金固定收益類(lèi)產(chǎn)品近1年、近2年絕對(duì)收益率分別為6.32%、11.11%，在17家固定收益類(lèi)大型公司中分別排名第2、第3，同期中債-綜合財(cái)富總指數(shù)的收益率分別為5.69%、8.93%，超額收益較為顯著。值得一提的是，富國(guó)基金固收整體業(yè)績(jī)優(yōu)秀，富國(guó)固收+的業(yè)績(jī)更是不逞多讓。
據(jù)近期公布的基金定期報(bào)告顯示，2021年富國(guó)旗下固定收益類(lèi)基金整體表現(xiàn)較優(yōu)，分類(lèi)別來(lái)看，受益于可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，含權(quán)類(lèi)產(chǎn)品表現(xiàn)更好。其中，富國(guó)固收+中的杰出代表富國(guó)二級(jí)債基表現(xiàn)尤為出色，富國(guó)可轉(zhuǎn)債、富國(guó)興利增強(qiáng)、富國(guó)天豐、富國(guó)豐利增強(qiáng)憑借較高的可轉(zhuǎn)債配置，基金凈值漲幅超10%。
表1：富國(guó)旗下二級(jí)債券基金收益一覽
注：以上為富國(guó)旗下固定收益類(lèi)中的二級(jí)債基，僅指A類(lèi)份額，剔除定期開(kāi)放和持有期基金，業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為2021年數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：定期報(bào)告，截至2021—12—31。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
2022震蕩開(kāi)局，不少投資者更加青睞具有穩(wěn)定收益、低波動(dòng)特性的“固收+”產(chǎn)品。事實(shí)上，以上文提到的二級(jí)債基為例，在2021年，全市場(chǎng)二級(jí)債基的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。相比主動(dòng)權(quán)益和純債類(lèi)產(chǎn)品，偏債混合及FOF基金，二級(jí)債基全年的整體收益率和相對(duì)穩(wěn)定性更優(yōu)秀。
所以，當(dāng)客官準(zhǔn)備在虎年的資產(chǎn)配置中配置固收+品類(lèi)時(shí)，二級(jí)債基似乎是更優(yōu)解。
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，截至2021-12-31；統(tǒng)計(jì)口徑：主動(dòng)權(quán)益類(lèi)：普通股票+偏股混合，以上收益率不代表基金實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
隨著投資者理財(cái)需求的不斷釋放，投資產(chǎn)品越發(fā)多元化，但終其一點(diǎn)，只有滿(mǎn)足投資者理財(cái)需求的產(chǎn)品才會(huì)有長(zhǎng)久的生命力。二級(jí)債基首重“安全性”，兼顧“收益性”，與投資者的投資目標(biāo)高度一致，所以，富二覺(jué)得，在2022年的資產(chǎn)配置中，二級(jí)債基或?qū)⒊伞皹?biāo)配”。
1月26日起，富國(guó)固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的靈魂人物黃紀(jì)亮重磅推出他的首只二級(jí)債基——富國(guó)裕利債券型基金（主代碼014671）。
富國(guó)基金黃紀(jì)亮，有著許多標(biāo)簽，如：
一位眾多重磅榮譽(yù)的獲得者；
一家公募固收大廠的“領(lǐng)頭人”；
但與投資者最親近的一個(gè)標(biāo)簽是：
一位穩(wěn)健投資理念的踐行者！
富國(guó)裕利，是由黃紀(jì)亮管理的首只二級(jí)債基。
據(jù)了解，富國(guó)裕利對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，該基金對(duì)股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。
值得關(guān)注的是，富國(guó)裕利相比一般的二級(jí)債基，還有一大“新”意：
新！這個(gè)“固收+”有點(diǎn)不一樣！
可投基金的“新玩法”：
富國(guó)裕利將公募基金納入投資范圍內(nèi)，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，可投資于全市場(chǎng)的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金。
注：其中，計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：1）基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2）根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如此一來(lái)，富國(guó)裕利將新增兩大優(yōu)勢(shì)：
1
增強(qiáng)收益向上彈性
優(yōu)選富國(guó)基金旗下好基金，力爭(zhēng)增厚收益，獲得更多向上彈性。
2
降低投資成本
基金投資以富國(guó)內(nèi)部基金為主，避免雙重收費(fèi)。
近年來(lái)，富國(guó)基金固定收益團(tuán)隊(duì)正彰顯出強(qiáng)大的主動(dòng)管理能力、長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)能力。2022年已拉開(kāi)序幕，富國(guó)基金固定收益投資團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)致力于打磨投資策略和流程，賦予每一只產(chǎn)品獨(dú)特的生命力，努力創(chuàng)造更為穩(wěn)健可靠的業(yè)績(jī)，踐行追求“穩(wěn)健收益、追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化”的投資理念，為投資者的資產(chǎn)保駕護(hù)航。
其中，富國(guó)裕利作為富國(guó)基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的虎年固收+資產(chǎn)配置“利器”之一，正在發(fā)行中，感興趣的客官，可以多多關(guān)注~
富國(guó)固定收益投資部總經(jīng)理黃紀(jì)亮
2022年賀歲新基重磅來(lái)襲！
富國(guó)裕利
主代碼014671
盛大發(fā)行中！
注：富國(guó)可轉(zhuǎn)債A成立于2010年12月18日，自2017年至2020年完整會(huì)計(jì)年度的凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率*60%+滬深300指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20%）分別為10.22%（3.61%），-16.01%（-3.77%），25.42%（20.10%），19.66%（9.52%），19.35%（10.76%），歷任基金經(jīng)理變動(dòng)情況：鄭迎迎2014-03 至2016- 10；范磊2016-08至2018-10；俞曉斌2018-08至2019-10；張明凱2019-03至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)興利增強(qiáng)成立于2017年9月20日，自2018年至2021年完整會(huì)計(jì)年度的凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%）收益率分別為：0.58%（1.51%）、8.52%（4.53%）、23.56%（2.62%）、15.04%（1.50%）。歷任基金經(jīng)理變動(dòng)情況：黃紀(jì)亮2017-09至2019-08、王樂(lè)樂(lè)2017-10至2020-01、陳斯揚(yáng)2018-04至今任基金經(jīng)理。富國(guó)天豐強(qiáng)化收益成立于2008年10月24日，自2017年至2021年完整會(huì)計(jì)年度的凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（中債綜合指數(shù)）收益率分別為-2.09%（0.24%），-1.67%（8.22%），14.73%（4.59%），7.58%（2.98%），12.47%（5.09%），歷任基金經(jīng)理：饒剛2008-10至2015-03，鐘智倫2008-10 至 2019-03，武磊2019-03至2020-10，張明凱2019-03至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)豐利增強(qiáng)成立于2017年9月5日，自2018至2021年完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80%+中證500指數(shù)收益率*20%）收益率分別為：2018年0.56%（-3.82%），2019年9.88%（6.35%），2020年6.51%（4.37%），2021年10.38%（4.86%）。歷任基金經(jīng)理變動(dòng)情況：陳連權(quán)自2017年9月至2017年11月任基金經(jīng)理，王保合自2017年9月至2019年10月任基金經(jīng)理，陳斯揚(yáng)自2018年3月至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)雙債增強(qiáng)A成立于2020年11月18日，2020年自成立以來(lái)當(dāng)年業(yè)績(jī)及2021年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*70%+中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)收益率*20%+滬深300指數(shù)收益率*5%+經(jīng)匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*5%）收益率分別為：2020年-0.39%（3.82%），2021年8.53%（3.86%）。歷任基金經(jīng)理變動(dòng)情況：俞曉斌自2020年11月至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)寶利增強(qiáng)成立于2018年2月8日，自2019至2021完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%）收益率分別為：2019年10.57%（4.53%），2020年8.19%（2.62%），2021年8.06%（1.50%）。歷任基金經(jīng)理變動(dòng)情況：鐘智倫自2018年2月至2019年3月任基金經(jīng)理，陳斯揚(yáng)自2018年3月至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)AB成立于2013年5月21日，自2017至2021完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%）收益率分別為：2017年3.26%（-1.08%），2018年3.85%（1.51%），2019年9.91%（4.53%），2020年4.60%（2.62%），2021年7.19%（1.50%）。最近5年基金經(jīng)理變動(dòng)情況：鄭迎迎自2016年1月至2017年3月任基金經(jīng)理，李羿自2017年3月至2019年3月任基金經(jīng)理，俞曉斌自2019年3月至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)收益增強(qiáng)A成立于2014年10月28日，自2017至2021完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（同期中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+0.5%）收益率分別為：2017年4.63%（2.00%），2018年-0.78%（2.00%），2019年9.19%（2.00%），2020年19.77%（2.00%），2021年6.87%（2.00%）。最近5年基金經(jīng)理變動(dòng)情況：鐘智倫自2017年3月至2019年3月任基金經(jīng)理，俞曉斌自2019年3月至2020年4月任基金經(jīng)理，張明凱自2019年3月至今任基金經(jīng)理。
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)A成立于2009年6月10日，自2017至2021完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%）收益率分別為：2017年7.56%（2.26%），2018年-2.71%（4.50%），2019年12.99%（7.57%），2020年6.70%（5.43%），2021年3.78%（4.17%）。最近5年基金經(jīng)理變動(dòng)情況：范磊自2016年8月至2018年10月任基金經(jīng)理，俞曉斌自2018年8月至2019年10月任基金經(jīng)理，張明凱自2019年3月至今任基金經(jīng)理。
以上歷年業(yè)績(jī)均指各基金A類(lèi)基金份額。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本產(chǎn)品由富國(guó)基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金可以投資其他基金，被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響，且本基金還須承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用。因此，前述因素可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)，本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金影響。
