提到CP,很容易就讓人上頭。
就像提到富國新能源“雙子星”,關(guān)注張富盛的“碳中和”,就不能不看看徐智翔的“新材料新能源”;又像是脫口秀聽了何廣智的段子,就免不了要聽聽徐志勝的梗。
富國“新能源”雙子星之一的徐智翔,似乎被打上了“新能源”的標簽。但通過徐智翔在富國基金“一起投”2月專場策略會的分享,富二發(fā)現(xiàn),但他的能力圈遠不止于此,他在泛科技領(lǐng)域所做的研究“埋伏”的如此深遠。
打敗圍棋冠軍的阿爾法狗、顛覆生物學的AlphaFold、解放司機雙手的FSD、近期爆火的ChatGPT、腦機接口、全屋打掃、AI虛擬學校,關(guān)于AI技術(shù)的過去未來,這個是一個“新能源”主題的基金經(jīng)理能知道的嗎?偏偏徐智翔知道。
提到ChatGPT,我們大概能知道它很火,能寫散文、寫代碼、寫報告……
而對于AI這一突破,徐智翔看到了“行業(yè)迎來拐點,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是最大催化”。
對于這一技術(shù)的發(fā)展,他已觀察了多年:
◆ 2016年,谷歌推出AlphaGo,這是圍棋領(lǐng)域的人工智能,是在游戲領(lǐng)域的突破;
◆ 2020年,AlphaFold出來,這次是在醫(yī)療及生命科學領(lǐng)域的人工智能突破,它可以對蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)進行解析、可以做基因檢測,基因測序;
◆ 2020年,F(xiàn)SD(Full Self Driving)誕生,這是在汽車領(lǐng)域的人工智能,能夠?qū)崿F(xiàn)完全自動駕駛;2022年,OpenAI推出ChatGPT,這次實現(xiàn)了人機交互領(lǐng)域的人工智能,迅速火爆全球……
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除了對技術(shù)的過往演進緊密跟蹤,于AI的的一些黑科技,如人形機器人、腦機接口、手術(shù)機器人等也是如數(shù)家珍。與此同時,對AI未來趨勢也有關(guān)注,在他看來,未來掃地機器人也許能實現(xiàn)全屋打掃,未來孩子們上的學??赡苁茿I映射出來的虛擬場景,包括負責教學的老師。
主題型基金經(jīng)理都有一個共同點,對自己深耕的賽道,雖不至于“永遠熱愛,永遠熱淚盈眶”,但總歸是保持熱愛,持續(xù)看好!畢竟大賽道可以細分很多子行業(yè),每個細分賽道里都有領(lǐng)軍者、顛覆者,挖掘優(yōu)質(zhì)個股的機會更多。
AI聊了這么多,他發(fā)現(xiàn)的投資機會在哪里?徐智翔認為:
AI最先突破領(lǐng)域,可能在游戲、教育、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域,隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓練的持續(xù)積累迎來AI突破,或?qū)⒁嚓P(guān)行業(yè)的下游應用。
看到這里,客官是不是也跟富二一樣,認為他是一位深耕科技領(lǐng)域的極客,但徐智翔的個人履歷告訴我們,他的核心能力圈仍是新能源。
徐智翔
復旦大學物理系光學專業(yè),碩士
曾任華彩咨詢集團咨詢顧問、上??臻g電源硏究所(航天811所)投資主管、浙商證券行業(yè)硏究員、平安資產(chǎn)管理有限責任公司投資經(jīng)理;
2021年10月加入富國基金,2021年11月起任富國新材料新能源基金經(jīng)理、2022年2月起任富國長期成長基金經(jīng)理。
通過徐智翔的個人履歷,可以發(fā)現(xiàn),他復旦大學物理系光學專業(yè)碩士,讀書時代就對光伏、新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)趨勢非常關(guān)注。經(jīng)過多年的投研積淀,“新能源”成了徐智翔的核心能力圈,他在這塊的認知又是怎么樣的?
徐智翔認為,萬億賽道新能源的演繹有著頂層邏輯和底層邏輯雙重支持:
● 碳中和是新能源的頂層邏輯;
● 光儲平價是新能源的底層邏輯。
徐智翔認為,隨著整個產(chǎn)業(yè)鏈的大幅降價之后,光儲發(fā)電的成本相對相較于火電是會更具優(yōu)勢,平價之后整個行業(yè)的需求會有大幅的增長。
數(shù)據(jù)來源:富國基金根據(jù)公開資料整理;以上僅為投資經(jīng)理的個人投資框架,不構(gòu)成投資動作和投資建議。建議投資者根據(jù)自身的風險承受能力審慎作出投資決策。
徐智翔對相關(guān)新技術(shù)也是耳熟能詳,光伏領(lǐng)域的電鍍銅,鈣鈦礦等,電動車領(lǐng)域的pet銅箔,鈉電池,固態(tài)電池;儲能領(lǐng)域的氫能。在徐智翔在看來,雖然光儲、電動車等行業(yè)處于降價的通縮周期,但新技術(shù)的誕生,將會進一步降低成本,新能源領(lǐng)域的投資機會仍舊值得關(guān)注。
很懂新能源,挺懂泛科技,除此之外,他對航天也頗為了解,“商業(yè)航天”更是徐智翔看好的投資六大關(guān)鍵詞之一。
徐智翔對于商業(yè)航天的認知,更是給了富二這樣的普通人一種格局打開的感覺。
提及商業(yè)航天,或許我們能看到的是火箭發(fā)射增多、而在徐智翔眼中,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化只是第一步,普通人進入太空、星球移民也許并不是夢。
這似乎又是另外一條投資主線,但事實上徐智翔與之也是頗有淵源,因為曾在上??臻g電源硏究所工作,擔任投資主管。商業(yè)航天同樣因為技術(shù)驅(qū)動,迎來新的拐點。
SpaceX推動回收技術(shù),最大的變化就是發(fā)射成本快速降低。
來源:ARK(Big Ideas 2023)
近期,SpaceX的星艦進行了一級推進器的33臺發(fā)動機點火,并且基本獲得了成功,下一步就是要準備星艦首飛了,如果成功則意義重大,世界將進入太空的大航海時代。
對于新能源、對于AI科技、對于商業(yè)航天,徐智翔似乎都抱著同樣的態(tài)度:
既要仰望星空,又要腳踏實地。
夢想總是有的,萬一哪天,我們也能帶著人形機器人一起星際遨游,變成一名勇闖宇宙的“太空俠”呢?
當然,夢想也要有現(xiàn)實作支撐,腳踏實地做好投資積累,比如趁時機正好,投資一只優(yōu)秀的基金,它可以是一只聚焦優(yōu)質(zhì)賽道的主題基金,它也可以是一只由能力圈既深又廣的基金經(jīng)理管理的基金。
富國新材料新能源
(A類代碼:009092/C類代碼:014243)
富國長期成長
(A類代碼:011037/C類代碼:015691)
正是徐智翔擔任公募基金經(jīng)理以來管理的兩只產(chǎn)品。
文末有彩蛋,徐智翔在“富國基金一起投2月專場”策略會上,究竟說了什么?
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