客戶接洽
與客戶接洽，了解客戶的養(yǎng)老金投資需求。
方案設(shè)計(jì)
根據(jù)客戶的養(yǎng)老金投資需求，為客戶量身定做養(yǎng)老金投資方案。
合同簽署
與客戶訂立書(shū)面的養(yǎng)老金管理合同，明確投資金額、投資范圍、委托期限、管理費(fèi)率、業(yè)績(jī)報(bào)酬提取比例等關(guān)鍵要素。
合同備案
協(xié)助受托人報(bào)送養(yǎng)老金管理合同到人力資源和社會(huì)保障部門(mén)備案。
賬戶開(kāi)設(shè)
與托管銀行為委托養(yǎng)老金資產(chǎn)開(kāi)設(shè)專門(mén)用于證券買(mǎi)賣(mài)的證券賬戶和資金賬戶。
投資運(yùn)作
當(dāng)合同約定的首筆資金到賬，且當(dāng)事人簽署所有相關(guān)法律文件后，委托養(yǎng)老金資產(chǎn)進(jìn)入投資運(yùn)作階段。
客戶服務(wù)
在委托養(yǎng)老金的投資過(guò)程中，包托投資經(jīng)理在內(nèi)的養(yǎng)老金服務(wù)團(tuán)隊(duì)將為客戶提供全面及時(shí)的投資管理、信息報(bào)告等服務(wù)。
